一季度之后中國工程機械的發展探討
4月2日至4日,來自美國、德國、日本、意大利、臺灣等國家和地區的860家裝備制造業廠商齊聚長春,借助在此期間舉辦的中國長春裝備制造業博覽會推銷最新產品,拓展中國市場。國際巨頭卡特皮勒與小松更加關注中國市場,中國工程機械的發展趨勢如何呢?
1-3月裝載機行業銷量同比下滑32%
從2013年開年到現在裝載機銷量同比下降32%,出口也同比下降16%。
1~2月銷量大幅低于預期。1~2月累計銷售挖掘機11058臺,同比下滑46.9%,其中國內銷售9721臺,同比下滑51.5%,出口1337臺,同比增長64%;裝載機銷售16874臺,同比下滑32.2%,國內銷售13711臺,同比下滑35.1%,出口3163臺,同比下滑16.3%;推土機銷售1168臺,同比下滑38.6%,國內銷售811臺,同比下滑45%,累計出口357臺,同比下滑32%;壓路機銷售1399臺,同比下滑17.56%,國內銷售958臺,同比下滑25%,出口441臺,同比增長5%。
每年的三月都是裝載機行業的淡季,開工率不足加上采礦業資本開支低迷,裝載機銷售呈現出疲弱的態勢,但3噸以下的小型機市場狀態比大型機要好。
從地域方面來看,東、內蒙古等省份銷量下降最大,達到約50%的降幅,貴州和四川下降也達到了約20%。
3月工程機械板塊跑輸機械指數及大市。在受到房地產調整政策、以及1~2月銷售數據低于預期的影響,3月工程機械板塊震蕩下行。
農田水利、市政工程投資恢復,3月份小挖銷售火爆,超出預期。3月份局部地區小挖出現供不應求的狀況,由于經銷商對后市場把握不足,對于小挖供不應求的情況主要采取調貨的方式,暫時還不敢主動備貨;中挖銷售略有好轉,力度弱于小挖;大挖銷售未見好轉。根據草根調研,廠商和經銷商反映下游需求主要來自于農田水利投資的恢復,房地產投資有所改善但幅度有限。我們預計部分主要廠商3月份銷量同比可能持平或略有增長,超出我們的預期,外資品牌表現相對較弱。
4月工程機械銷量將實現正增長
預計一季度整個挖掘機行業銷量同比下滑20%左右;由于上半年房地產開工增加,基建持續回升。
據介紹,部分地區今年3月前20天的需求情況接近甚至超過去年同期全月水平。分析指出,今年旺季較往年延后約10-15天,旺季后延將有助于4月份終端旺盛需求的維持,樂觀估計4月挖掘機銷量同比將實現正增長,工程機械行業趨勢性拐點將出現。
中國的機械設備銷售額相當于全球的三分之一
由于中國的經濟繁榮,去年全球的機械設備銷售額創造新的最高紀錄。僅僅中國的機械設備生產商去年就取得了6780億歐元的銷售額,比前一年增加約20%。
中國的機械設備銷售額相當于全球機械設備銷售額的三分之一。據德國機械制造業協會估計,去年全球的機械設備銷售額達2.25萬億歐元,比前一年增加10%。
去年美國的機械設備銷售額為3300億歐元,居世界第二位,日本(2660億歐元)居第三位,德國居第四位,它的機械設備銷售額在2500億歐元左右。
整個歐洲的機械設備銷售額差不多占全球機械設備銷售額的三分之一。全世界的機械設備有半數是亞洲生產的。
輪式挖掘機成為跨國工程機械企業戰略重點
隨著“新型城鎮化”戰略重新定義中國城市建設進程,中國的工程機械市場需求也在悄然發生改變,適合于農田、社區建設與城市管道鋪設、物料搬運作業的輪式挖掘機越來越引起行業關注,也成為眾多國際工程機械領軍企業的戰略首選。
在發達國家輪式挖掘機需求量約占挖掘機需求總量的12%以上,而我國的輪挖僅為3%左右,輪式挖掘機是輪胎行走的建筑型挖掘機,行走速度快,能遠距離自行轉場,并可快速更換多種作業裝置,具備機動、靈活和高效的優勢。目前,國外輪挖的行走速度大多為25-40km/h,國產大多為20-35km/h,有的甚至能達到54km/h,可以說,雖然輪式挖掘機在中國并不占據主流地位,但技術水平并不落后。
我國裝載機市場份額逐步走向集中
業內專家表示,裝載機企業為了應對行業的低迷,紛紛尋找對策。如:近期,龍工與紫金礦業集團簽訂戰略合作協議,深化與大型金屬礦企業的全方位合作。廈工則主打科技牌,而徐工則利用在海外市場的多年深根細作,繼續保持南美市場出口優勢。
如今,科技的快速發展正侵襲各行各業。各個行業都或多或少的受到其技術發展影響,裝備制造產業需要在此情形下緊跟技術發展的潮流,開發新技術、新產品。
而目前,隨著工業制品的高精尖要求越來越高,相關企業對裝載機產品的要求也越來越高,其在今后將以高端產品增長為主流的方向也表明,其技術含量將直接決定裝載機在之后的市場銷售情況。
我國裝載機市場份額逐步走向集中,行業正向穩定的結構演進,行業少數優勢企業將占據市場主導權,并獲取了主要利潤。由于裝載機在工程機械行業內相對技術含量小,門檻較低,所以國內生產廠家眾多。但隨著競爭的不斷白熱化,中小企業不具備規模效應、成本優勢,未來幾年內被整合和收購將不可避免。