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電子商務(wù)企業(yè)物流配送模式分析

發(fā)布日期: 2012-02-28    稿件來源:物流    發(fā)布:提俊男    閱讀次數(shù):2733 次

電子商務(wù)市場(chǎng)狼煙四起。在市場(chǎng)格局再次轉(zhuǎn)變后,昔日的革命者也加入新的戰(zhàn)場(chǎng)。作為中國(guó)家電銷售渠道的兩大巨頭,由于網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣的日漸形成,蘇寧電器(002024.SZ)與國(guó)美電器(0493.HK)也正在競(jìng)相壯大各自電子商務(wù)業(yè)務(wù),進(jìn)軍蓬勃發(fā)展但又競(jìng)爭(zhēng)激烈的在線零售市場(chǎng)。 

電子商務(wù)是零售業(yè)發(fā)展迅猛的新型業(yè)態(tài),蘇寧將立志成為互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體零售“虛實(shí)結(jié)合”的電子商務(wù)企業(yè)典范。

  作為電子商務(wù)領(lǐng)域的后來者,蘇寧電器的底氣或來自于其背后強(qiáng)大的物流體系支撐,在“得物流者得天下”的電子商務(wù)市場(chǎng),其自建物流的優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯。
  11月底,蘇寧電器安徽合肥首個(gè)第三代大型物流基地一期工程正式投入使用,成為繼北京、杭州、南京、沈陽、無錫、成都之后,蘇寧電器在物流建設(shè)上的又一次大布局。此外,蘇寧電器天津物流基地的建設(shè)亦將在年內(nèi)完成。未來5年內(nèi),蘇寧電器還將完成包括徐州、重慶、青島、李滄、鹽城、廣州、廈門、哈爾濱、濟(jì)南、鄭州等在內(nèi)的60多家物流基地的項(xiàng)目建設(shè)。
  這并不是孤例,物流的重要性已被越來越多的電子商務(wù)企業(yè)所認(rèn)識(shí),一場(chǎng)物流大戰(zhàn)將全面展開。
  12月12日,作為第12屆CCTV中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物之一的京東商城CEO劉強(qiáng)東,在被問及上半年融資15億美元的用途時(shí)表示,因?yàn)槲锪魇请娮由虅?wù)非常重要的一塊,也是電子商務(wù)直接接觸,整個(gè)電子商務(wù)重要性超過60%,所以把大部分錢投在物流。
  劉強(qiáng)東在微博上透露,京東商城目前已經(jīng)完善組建300余量卡車組成的大型運(yùn)輸車隊(duì),以正式進(jìn)軍干線和支線物流運(yùn)輸市場(chǎng)。而迫使京東商場(chǎng)做出這一舉措的原因,在于目前的合作伙伴都不能滿足京東商場(chǎng)的服務(wù)需求,劉強(qiáng)東因此表示,希望此舉能夠解決目前京東商城的遠(yuǎn)程運(yùn)輸問題。
  自建物流是電子商務(wù)企業(yè)唯一的出路嗎?亞馬遜(Nasdaq:AMZN)的經(jīng)驗(yàn)告訴中國(guó)電子商務(wù)企業(yè),這不是唯一的突圍之路,電子商務(wù)企業(yè)與物流地產(chǎn)企業(yè)存在巨大的合作空間,可以大大降低電子商務(wù)的準(zhǔn)入門檻,而國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)此尚未充分挖掘。
  電子商務(wù)不再是泡沫
  據(jù)金模網(wǎng)CEO羅百輝在某網(wǎng)絡(luò)商城的商業(yè)計(jì)劃書里介紹,中國(guó)B2C+C2C的用戶人數(shù)從2007年的5500萬增長(zhǎng)到2009年的1.09億,到2013年將達(dá)到2.45億,年均增長(zhǎng)22.4%;交易金額則將從2009年的2630億元增長(zhǎng)到2011年的7500億,年均增長(zhǎng)率70%,預(yù)計(jì)2013年的12690億元。
  在模式方面,電子商務(wù)推廣的初期,C2C模式成長(zhǎng)更快,但隨著消費(fèi)者對(duì)品牌認(rèn)知度的提高,B2C市場(chǎng)的擴(kuò)張速度更快,交易金額(不包含代銷的第三方商品)將從2009年的145億元增長(zhǎng)到2013年超過2000億元,年均增長(zhǎng)率93%,增速超過C2C市場(chǎng),從而使B2C模式的市場(chǎng)份額快速提升——2009年B2C銷售額僅占網(wǎng)店銷售總額的13.3%,但預(yù)計(jì)到2012年會(huì)增長(zhǎng)到38.3%,到2015年上升到56.4%。如果考慮代銷的第三方商品,B2C的銷售額更大,2009年達(dá)到318億元,預(yù)計(jì)在2012年突破3000億元,2015年達(dá)到9200億元。
  市場(chǎng)研究公司Forrester Research預(yù)計(jì),到2015年,B2C電子商務(wù)銷售將增至1590億美元,為2010年490億美元的三倍多,未來三至五年,電子商務(wù)占零售銷量的份額也將增長(zhǎng)逾一倍至5%。中國(guó)電子商務(wù)研究中心發(fā)布的報(bào)告顯示,中國(guó)的在線市場(chǎng)極具潛力,到2010年中國(guó)已成為全球第二大市場(chǎng)。在線零售市場(chǎng)雖然正在興起,卻只占到零售市場(chǎng)的3%。
  商務(wù)部提出目標(biāo),到“十二五”規(guī)劃末,中國(guó)電子商務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將有望占到中國(guó)GDP的5%。
  電子商務(wù)時(shí)代真的來了,它不再是10年前的網(wǎng)絡(luò)泡沫,而是一個(gè)真實(shí)的、沒人敢忽視的市場(chǎng)。
  電子商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的核心:物流配送
  電子商務(wù)平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?蘇寧電器副董事長(zhǎng)孫為民說:“蘇寧易購(gòu)是一店比千店,蘇寧易購(gòu)運(yùn)作的平臺(tái)看得見的是網(wǎng),看不見的是我們的物流基地,也就是說空軍作戰(zhàn)是靠飛機(jī),飛機(jī)打仗的能力取決于航母,我們的物流基地就是我們的航母平臺(tái)。”
  2011年1月,蘇寧電器宣布其B2C網(wǎng)站蘇寧易購(gòu)正式上線,并放出了3年內(nèi)占領(lǐng)中國(guó)家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)20%以上的份額,做中國(guó)最大的3C家電B2C網(wǎng)站的豪言。
  “有貨送不出去的教訓(xùn)很慘痛。”為解決一到節(jié)假日就頻繁“爆倉”的困境,京東商城砸下百億重金打造自己的配送體系,計(jì)劃到2011年底實(shí)現(xiàn)7個(gè)一級(jí)配送中心、25個(gè)二級(jí)配送中心——但這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
  除了蘇寧電器和京東商城,阿里巴巴(1688.HK)在2011年1月底宣布,將拿出100億元投資物流的倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)。阿里巴巴首席執(zhí)行官馬云宣稱其目標(biāo)是,10年以后,在中國(guó)任何一個(gè)地方,人們只要在網(wǎng)上下單,最多8小時(shí)貨物就能送到家。
  2010年,德意志銀行發(fā)布的《中國(guó)電子商務(wù):物流為王》報(bào)告中描述,未來3-5年中國(guó)B2C市場(chǎng)將出現(xiàn)兩大趨勢(shì):一是幾家主要公司強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張,變成全面的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物中心;二是市場(chǎng)整合。在兩大趨勢(shì)中,得物流者將得天下。
  電子商務(wù)用虛擬的網(wǎng)絡(luò)店面代替了實(shí)體店面,雖然節(jié)約了店面租金,卻增加了物流成本。
  以當(dāng)當(dāng)網(wǎng)(NYSE:DANG)為例,2010年前9個(gè)月毛利潤(rùn)率22%,營(yíng)銷費(fèi)用、技術(shù)費(fèi)用和一般管理費(fèi)合計(jì)占總銷售額的9.3%,但物流執(zhí)行成本一項(xiàng)就占到銷售額的13%,致使公司前三季凈利潤(rùn)率僅為1%;而亞馬遜在上世紀(jì)90年代時(shí),物流執(zhí)行成本也一度占到總成本的20%,目前下降到10%左右,仍占總銷售額的8.5%。
  所以,物流執(zhí)行成本已成為電子商務(wù)企業(yè)除銷貨成本外的最大支出,物流成本的高低直接決定了電子商務(wù)企業(yè)能否盈利。
  數(shù)據(jù)顯示,亞馬遜從1995年成立到2002年實(shí)現(xiàn)盈利,這期間產(chǎn)品目錄的成熟和規(guī)模效應(yīng)貢獻(xiàn)了3.5個(gè)點(diǎn)的毛利潤(rùn)率,運(yùn)輸成本的下降貢獻(xiàn)了3.5個(gè)點(diǎn)的毛利潤(rùn)率,從而推動(dòng)毛利潤(rùn)率上升了7個(gè)百分點(diǎn),同時(shí),訂單執(zhí)行成本(主要是Call Center運(yùn)營(yíng)成本、訂單管理成本、倉儲(chǔ)成本、收發(fā)貨成本及支付系統(tǒng)成本)從最高時(shí)的15%下降到10%,貢獻(xiàn)了5個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)率,因此,亞馬遜的扭虧主要來自于物流成本和支付成本的下降。
  目前,亞馬遜的外部運(yùn)輸成本與銷售額之比已經(jīng)從1999年的13.8%下降到7.4%,訂單執(zhí)行成本從2000年的15%下降到8.5%,成本的下降為促銷活動(dòng)提供了空間,并推動(dòng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由-30%上升到4.4%。
  物流執(zhí)行能力不僅決定了電子商務(wù)企業(yè)的盈利空間,也是電子商務(wù)模式能夠順利拓展的后臺(tái)保障,與商場(chǎng)購(gòu)物相比,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物雖然提供了在家消費(fèi)的便利,但對(duì)于消費(fèi)者來說,必須承擔(dān)“等待”的代價(jià)。因此,等待時(shí)間的長(zhǎng)短在很大程度上決定了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的吸引力,而能否將貨物及時(shí)、準(zhǔn)確和安全的送達(dá)成為電子商務(wù)順利運(yùn)營(yíng)的后臺(tái)保障,并進(jìn)而成為企業(yè)的營(yíng)銷利器。
  1999-2003年,亞馬遜對(duì)物流體系進(jìn)行了重新的梳理整合,使總運(yùn)輸成本從13.8%下降到9.7%,使訂單執(zhí)行成本從最高時(shí)的15.0%下降到9.1%,下降的物流成本不僅貢獻(xiàn)了利潤(rùn),也為網(wǎng)站促銷提供了新空間。
  在物流成本下降的同時(shí),公司不斷降低免運(yùn)費(fèi)門檻,從最初的99美元以上訂單免運(yùn)費(fèi),到49美元以上,2002年進(jìn)一步降至25美元以上訂單免運(yùn)費(fèi)——1999年時(shí)公司從客戶處收取的運(yùn)費(fèi)相當(dāng)于運(yùn)輸成本的105%,而到2004年時(shí)已降低至68%。2005年,亞馬遜又推出Amazon Prime會(huì)員服務(wù),即,1年支付會(huì)費(fèi)79美元就可享受無限量的2日內(nèi)送達(dá)免運(yùn)費(fèi)服務(wù),以及折扣價(jià)的次日送達(dá)服務(wù),2005年11-12月的購(gòu)物季,Amazon Prime的會(huì)員數(shù)翻倍,會(huì)員的大量采購(gòu)使亞馬遜四季度的毛運(yùn)輸成本上升20%到2.8億美元,剔除運(yùn)費(fèi)收入后的凈運(yùn)輸成本上升17%,達(dá)到9100萬美元。
  根據(jù)亞馬遜的測(cè)算,2005年,Amazon Prime和其他免運(yùn)費(fèi)促銷總計(jì)為消費(fèi)者節(jié)約了4.75億美元的運(yùn)費(fèi)支出,這也就意味著亞馬遜相應(yīng)為消費(fèi)者補(bǔ)貼了4.75億美元的運(yùn)費(fèi)。補(bǔ)貼的直接后果是導(dǎo)致2005年四季度公司沒能達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo),并使業(yè)績(jī)公布當(dāng)天的股價(jià)暴跌10%。當(dāng)時(shí),很多投資人質(zhì)疑亞馬遜的物流促銷方案是否太“昂貴”了,對(duì)投資人來說是否值得。
  但亞馬遜仍堅(jiān)持推廣它的物流促銷計(jì)劃,到2010年9月時(shí),亞馬遜從消費(fèi)者那兒收取的運(yùn)費(fèi)僅能覆蓋毛運(yùn)輸成本的48%,相應(yīng)地,凈運(yùn)輸成本從零上升到銷售收入的4%左右(如果不是運(yùn)輸成本的降低,同樣的免運(yùn)費(fèi)服務(wù)將使凈運(yùn)輸成本/銷售收入上升到7%),但是,市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)和銷售規(guī)模的擴(kuò)張降低了訂單執(zhí)行的固定成本,而其他業(yè)務(wù)的開展則彌補(bǔ)了凈物流成本的損失。綜上,物流體系的有效控制成為電子商務(wù)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
  但國(guó)內(nèi)物流行業(yè)集中度低,電子商務(wù)領(lǐng)域更是如此。在成本的壓力下,曾經(jīng)以“全場(chǎng)免運(yùn)費(fèi)”招牌招攬顧客的京東商城也不得不選擇收回“免費(fèi)午餐”。
  11月25日,京東商城發(fā)布公告稱,將參照行業(yè)做法即日起對(duì)金額不足39元的訂單收取5元運(yùn)費(fèi),鉆石級(jí)和雙鉆級(jí)用戶可以繼續(xù)享受全場(chǎng)免運(yùn)費(fèi)的特別優(yōu)惠。按照規(guī)定,以上兩種用戶資格分別需要一年內(nèi)累計(jì)消費(fèi)達(dá)到3萬元和10萬元方能獲得。
  國(guó)內(nèi)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)整體的物流需求很大,單一訂單規(guī)模卻很小,而且地域分散,難以發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)上將這類需求稱為“碎片需求”。“碎片需求”導(dǎo)致了“碎片供給”,即,提供產(chǎn)品或服務(wù)的物流(快遞)企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模小,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
  “碎片供給”的結(jié)果通常是行業(yè)整體的激烈價(jià)格戰(zhàn),在成本難以壓縮的情況下,價(jià)格的下降必然是以服務(wù)品質(zhì)的下降為代價(jià)的,于是就出現(xiàn)了“針對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的投訴中80%都是針對(duì)快遞環(huán)節(jié)投訴”的現(xiàn)象。
  為此,2010年10月國(guó)家出臺(tái)新規(guī),提高了快遞行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,但特許加盟方式下行業(yè)的真實(shí)集中度仍很低。總之,虛擬網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)與實(shí)體物流網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合面臨行業(yè)集中度低、難以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的瓶頸。
  京東商城一體化模式
  面對(duì)物流瓶頸,不同的電子商務(wù)企業(yè)選擇了不同的突圍模式。
  國(guó)內(nèi)銷售額排名居前的B2C網(wǎng)站京東商城為突破物流瓶頸,主要采用了垂直一體化模式:2009年,京東商城獲得了2100萬美元的外部投資,其中70%用于自建物流體系,包括投資2000萬元建立自有快遞公司;2010年2月,京東商城又獲得老虎環(huán)球基金1.5億美元投資,計(jì)劃拿出50%用于倉儲(chǔ)、配送、售后等服務(wù)提升;2011年4月,公司又從俄羅斯DST基金、老虎基金、沃爾瑪?shù)韧顿Y人處募集15億美元資金,幾乎全部投入物流體系建設(shè)。
  目前,京東商城已陸續(xù)在全國(guó)購(gòu)買1200畝土地用于打造物流倉儲(chǔ)平臺(tái),其中上海在建的“亞洲一號(hào)”倉儲(chǔ)基地約20萬平米,而擬建的北京物流中心總投資6億-8億元,占地30萬平米,將成為亞洲最大物流中心。
  公司計(jì)劃到2011年底實(shí)現(xiàn)7個(gè)一級(jí)配送中心、25個(gè)二級(jí)配送中心,未來3年計(jì)劃投入50億-60億元在全國(guó)范圍建20-40個(gè)大家電倉儲(chǔ)中心,5年內(nèi)投入100億元擴(kuò)展全國(guó)物流網(wǎng)。
  京東商城期望通過直接控制物流環(huán)節(jié)來提高服務(wù)能力、降低服務(wù)成本,但這一模式的必然后果是以輕資產(chǎn)著稱的電子商務(wù)行業(yè)將背上越來越重的物流資產(chǎn)負(fù)擔(dān):以往B2C模式下的周轉(zhuǎn)速度一般在2倍水平,國(guó)際大型物流企業(yè)的周轉(zhuǎn)速度在1.4倍水平,國(guó)內(nèi)則普遍不到1倍,而經(jīng)營(yíng)倉儲(chǔ)中心的物流地產(chǎn)公司則僅為0.1倍,垂直一體化的結(jié)果必然是周轉(zhuǎn)速度的減緩和不斷增加的資本金需求——當(dāng)當(dāng)網(wǎng)上市前,10年間總計(jì)募集了3億元人民幣(4070萬美元),資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度保持在2倍左右,亞馬遜也在2倍水平,而京東商城當(dāng)前已經(jīng)募集資金16.8億美元,加上存貨占?jí)嘿Y金,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的壓力更大,而且隨著規(guī)模的擴(kuò)張,新的物流體系將吞噬更多資金。
  除京東商城外,蘇寧電器也采用了這一方式,在實(shí)體店的擴(kuò)張中,蘇寧就采用了縱向一體化的模式,即,從配送中心到運(yùn)輸隊(duì)伍,一手包辦。2011年蘇寧電器定向增發(fā)擬募集的55億元資金中,就有30億元投向物流體系,按照公司5年建60個(gè)配送中心的規(guī)劃,還需要至少再投入90億元。
  除了配送中心,蘇寧還建立了自己的物流運(yùn)輸隊(duì)伍,早在2005年,蘇寧就一次性采購(gòu)了200輛輕卡,宣布自建物流體系。
  總之,自建全套物流體系的垂直一體化模式將徹底改變電子商務(wù)公司的輕資產(chǎn)模式,以現(xiàn)金高周轉(zhuǎn)著稱的電子商務(wù)公司最終會(huì)發(fā)現(xiàn)越來越多的資金被沉淀在固定資產(chǎn)上。
  卓越的半一體化模式
  卓越網(wǎng)自從被亞馬遜收購(gòu)后,也開始注重物流體系的管控,不同于京東商城,卓越亞馬遜(現(xiàn)更名為亞馬遜中國(guó),下稱“卓越”)采用了半一體化模式,即,自建物流中心和掌控核心區(qū)物流隊(duì)伍,而將非核心區(qū)物流外包。
  卓越是國(guó)內(nèi)電子商務(wù)公司中最早開始建立物流倉儲(chǔ)中心的企業(yè)。截至2009年底,卓越已在北京、蘇州、廣州、成都等地建立了7大物流倉儲(chǔ)中心,總建筑面積10萬平米,其中北京中心的面積最大,達(dá)到4.5萬平米,而蘇州中心和成都中心則是攜手普洛斯中國(guó)共同開發(fā)的,當(dāng)時(shí)計(jì)劃2010年卓越再建3個(gè)中心。
  不過,不同于亞馬遜,面對(duì)國(guó)內(nèi)“碎片的物流行業(yè)”,卓越選擇了核心地區(qū)自建配送體系的模式。卓越旗下有一家自己的配送公司“世紀(jì)卓越快遞”,北京、上海、廣州的貨物主要采用自主送貨方式,二三線城市的貨物則外包給第三方。從本質(zhì)上說,卓越模式仍是一種“重資產(chǎn)模式”。
  當(dāng)當(dāng)?shù)妮p資產(chǎn)模式
  與京東商城和卓越都不同,當(dāng)當(dāng)選擇了租賃物流中心,并把配送環(huán)節(jié)全外包模式。目前當(dāng)當(dāng)在全國(guó)有10個(gè)物流中心,其中北京有2個(gè)全國(guó)性物流中心,其他5個(gè)城市(上海、廣州、成都、武漢、鄭州)有8個(gè)地區(qū)物流中心,合計(jì)建筑面積18萬平米,日處理訂單能力為16.5萬件。通常訂單被直接派送到就近物流中心,再由該物流中心對(duì)外派貨,在附近沒有物流中心或物流中心無法提供貨物時(shí),就會(huì)由總部物流中心重新分派。
  在運(yùn)輸配送環(huán)節(jié),當(dāng)當(dāng)與國(guó)內(nèi)104家第三方物流企業(yè)建立合作關(guān)系,由第三方物流企業(yè)到當(dāng)當(dāng)?shù)奈锪髦行娜∝浲馑汀榱丝刂品?wù)品質(zhì),當(dāng)當(dāng)通常會(huì)收取一定押金,并對(duì)從物流中心派送出去的貨物進(jìn)行逐一檢查。
  相比于京東商城和卓越網(wǎng),當(dāng)當(dāng)?shù)哪J绞且环N更輕資產(chǎn)的物流模式,這里的輕資產(chǎn)包括“借助供應(yīng)商占款來融資、租賃物流中心和外包三方物流”,它使當(dāng)當(dāng)在上市前僅融資4000萬美元(募集資金主要用于填補(bǔ)之前的運(yùn)營(yíng)虧損)。
  與當(dāng)當(dāng)相似,國(guó)美也采用輕資產(chǎn)的物流模式。國(guó)美從2002年開始就逐步用集中配送體系取代了廠商直供門店的配送體系,目前公司的配送中心已達(dá)到131個(gè),配送中心面積62.5萬平米,但其配送中心以租賃為主、自建為輔,從而能夠比蘇寧更快速地鋪建物流網(wǎng)絡(luò)。
  在物流運(yùn)輸上,國(guó)美也盡可能采用第三方物流公司,自己的車隊(duì)僅用于門店間的大批量配送。為國(guó)美服務(wù)的物流服務(wù)商有500多家,國(guó)美通過打分評(píng)價(jià)體系對(duì)第三方物流企業(yè)進(jìn)行篩選,通過標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)合同和配送中心把關(guān)服務(wù)質(zhì)量。
  輕資產(chǎn)模式雖然減輕了資金壓力,加速了資產(chǎn)周轉(zhuǎn),但它要求有一個(gè)專業(yè)化的第三方服務(wù)平臺(tái),包括高效的第三方物流公司,以及能提供高品質(zhì)物流中心的第三方物流地產(chǎn)企業(yè),如果“第三方”的發(fā)展跟不上,輕資產(chǎn)模式可能會(huì)面臨服務(wù)品質(zhì)下降的威脅。
  阿里巴巴“云物流”模式
  阿里巴巴和旗下淘寶網(wǎng)一直是以交易平臺(tái)身份參與電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)的,所以,以往兩家公司都沒有建立自己的系統(tǒng)化物流平臺(tái)。但隨著阿里巴巴規(guī)模的擴(kuò)大和淘寶商城的發(fā)展,物流瓶頸日益顯現(xiàn)。2010年馬云開始了一系列整合物流平臺(tái)的動(dòng)作。
  其實(shí),早在2007年,馬云個(gè)人就聯(lián)合郭臺(tái)銘投資百事物流;2010年3月,阿里巴巴集團(tuán)又入股北京星辰急便;4月,阿里巴巴確定德邦物流和佳吉快運(yùn)為它的推薦第三方物流;9月,阿里巴巴和淘寶網(wǎng)開始在全國(guó)考察物流合作伙伴和倉儲(chǔ)基地,其中淘寶已在北京、上海、廣州和深圳、成都建立了四大配送中心,在其他20個(gè)省市也建立了區(qū)域性配送中心,并提出兩年內(nèi)要在全國(guó)52個(gè)城市建立分倉中心。2010年,阿里巴巴還參與了新加坡國(guó)家投資公司(GIC)旗下普洛斯公司的IPO,認(rèn)購(gòu)1350萬股,占0.3%的股權(quán)。
  此外,2010年9月22日,阿里巴巴在杭州召開物流招標(biāo)會(huì),向中國(guó)物流業(yè)界拋出了15天向45萬阿里巴巴“誠(chéng)信通”會(huì)員寄送紀(jì)念品的“苛刻訂單”,15天發(fā)貨45萬單,平均到每天要發(fā)30000單,每分鐘要發(fā)20單。這批禮物還要送到中國(guó)最東的佳木斯、最南的三亞、最西的喀什、最北的大興安嶺漠河等地會(huì)員的手里,其中港澳臺(tái)等區(qū)域的會(huì)員還需要給出特殊的寄送解決方案。就算用200個(gè)快遞員專職負(fù)責(zé)這45萬份紀(jì)念品的包裝寄送,最短也要1個(gè)月。
  除時(shí)間之外,阿里巴巴還提出了更高要求,“第一,考慮到會(huì)員數(shù)量多、分布廣以及讓11月雪季到來之前保證中國(guó)最北端的客戶順利收到紀(jì)念品,希望10月中旬正式啟動(dòng)寄送;第二,快遞員必須把包裹當(dāng)面送到會(huì)員手中,由本人簽收;第三,快遞員須承擔(dān)起情感傳遞大使的職責(zé),對(duì)會(huì)員說出阿里巴巴的祝福:‘我代表阿里巴巴感謝您,希望未來10年我們共同發(fā)展。’第四,這批紀(jì)念品寄送需給出具有競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格。”
  盡管訂單苛刻,利潤(rùn)率很低,但訂單拋出當(dāng)天就受到包括天天、申通、圓通、韻達(dá)、EMS在內(nèi)的國(guó)內(nèi)物流巨頭熱捧,因?yàn)檎l能爭(zhēng)取到這一訂單誰就能夠成為阿里巴巴的推薦物流商,并獲取與45萬家中小企業(yè)合作的機(jī)會(huì)。
  顯然,馬云希望以參股或簽約推薦方式來培植大型物流公司,提高整體服務(wù)品質(zhì)的同時(shí)建立自己的物流優(yōu)勢(shì)。而馬云之所以看重了星辰急便,也是相中了它的“云物流”概念,所謂“云物流”本質(zhì)仍是一種加盟模式,即,在需求一端將阿里巴巴的大量客戶發(fā)貨信息匯總起來并對(duì)訂單信息進(jìn)行初步處理,在供給一端將小物流公司的分散運(yùn)送能力通過信息化系統(tǒng)整合起來,使小快遞公司通過訪問星辰急便“云物流”平臺(tái)獲得客戶,并通過這個(gè)平臺(tái)取貨、送貨。數(shù)據(jù)顯示:通過加盟制,星辰急便已吸引了眾多民營(yíng)快遞公司加盟,目前其遞送范圍已經(jīng)可以覆蓋全國(guó)2600多個(gè)城市。
  阿里巴巴的上述模式可以概括為物流合作模式,或信息整合模式,它希望利用訂單聚合的能力來推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)的整合。如果這一模式真能實(shí)現(xiàn),那顯然是一個(gè)更輕資產(chǎn)的模式。但問題是,“云物流”只是提供了一個(gè)信息交換的平臺(tái),解決了供給能力的調(diào)配問題,而不能改變行業(yè)集中度低的根本問題,要提高行業(yè)服務(wù)品質(zhì),降低物流成本,仍需提高供給、需求兩端的集中度,才能發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。
  模式比較:電子商務(wù)究竟該走哪條路?
  綜上,面對(duì)“碎片的物流行業(yè)”,電子商務(wù)公司面臨“是自己做,還是外包做”的兩難選擇,京東商城、蘇寧易購(gòu)、卓越亞馬遜等自建物流體系的企業(yè)雖然提高了對(duì)物流環(huán)節(jié)的控制力,但隨著規(guī)模的擴(kuò)張將面臨日益沉重的資產(chǎn)負(fù)擔(dān);當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、國(guó)美電器的外包模式則要求第三方物流企業(yè)與物流地產(chǎn)的跟進(jìn);而阿里巴巴模式力圖通過信息的整合聚合“碎片的物流行業(yè)”,但仍無法改變低集中度、低規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)困境。
  突圍路徑:“兩張網(wǎng)”的融合
  如何突破電子商務(wù)物流的“碎片”瓶頸?金模網(wǎng)CEO羅百輝表示,國(guó)際上成功的電子商務(wù)企業(yè)都是以配送中心為結(jié)點(diǎn)將電商平臺(tái)與物流網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)物流關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。
  以亞馬遜為例,與國(guó)內(nèi)企業(yè)深度介入物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)不同,亞馬遜的配送環(huán)節(jié)是全部外包的,美國(guó)境內(nèi)外包給美國(guó)郵政和UPS,國(guó)際業(yè)務(wù)外包該基華物流(CEVA)、聯(lián)邦快遞等。在此基礎(chǔ)上,亞馬遜對(duì)物流環(huán)節(jié)的掌控主要體現(xiàn)為大規(guī)模開發(fā)配送中心,截至2010年底,亞馬遜在美國(guó)本土擁有的物流倉儲(chǔ)中心已達(dá)146萬平米,在海外還有96萬平米的物流倉儲(chǔ)中心,目前公司正籌劃在美國(guó)萊克星頓州再建一個(gè)占地90英畝(546畝)的大型配送中心;近來面對(duì)沃爾瑪在電子商務(wù)領(lǐng)域的勃勃雄心,亞馬遜計(jì)劃建立更多配送中心,以對(duì)抗沃爾瑪?shù)奈锪鲀?yōu)勢(shì)。不過,不同于國(guó)內(nèi)電子商務(wù)企業(yè)的自建自有模式,在普洛斯這類專業(yè)物流地產(chǎn)企業(yè)的協(xié)助下,亞馬遜的配送中心全部采用定制開發(fā)后長(zhǎng)期租賃的模式(亞馬遜也是普洛斯的重要客戶之一)。
  近年來,隨著亞馬遜第三方代銷業(yè)務(wù)的發(fā)展,其配送中心除了為亞馬遜自己的貨物提供收發(fā)貨、倉儲(chǔ)周轉(zhuǎn)服務(wù)外,也為亞馬遜網(wǎng)站上代銷的第三方賣家提供物流服務(wù)。無論是個(gè)人賣家還是中小企業(yè)都可以把自己的貨物寄放到就近的亞馬遜物流中心,亞馬遜按每立方英尺每月0.45美元收取倉儲(chǔ)費(fèi)(相當(dāng)于每立方米每月人民幣106元);有客戶下單后,亞馬遜的員工會(huì)代替第三方賣家處理訂單、包裝、發(fā)貨、第三方配送及退換貨事宜,并按每件貨物0.5美元或每磅0.40美元收取訂單執(zhí)行費(fèi)。目前由第三方銷售的商品已占到亞馬遜總銷量的30%,活躍的賣家有190萬家,通過亞馬遜系統(tǒng)配送的貨物達(dá)100多萬種。
  總之,通過物流中心亞馬遜將分散的訂單需求集中起來,然后對(duì)接UPS、CEVA等大型物流企業(yè),以發(fā)揮統(tǒng)籌配送的規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模化的平臺(tái)也為現(xiàn)代科技的應(yīng)用提供了空間,2006年亞馬遜選定BNSF Logistics作為其美國(guó)本土的物流管理解決方案提供者,通過進(jìn)一步優(yōu)化物流體系降低物流成本。
  輕資產(chǎn)模式不允許電子商務(wù)企業(yè)自有配送中心
  亞馬遜模式的核心是用配送中心聚合訂單需求,加強(qiáng)對(duì)物流過程中關(guān)鍵結(jié)點(diǎn)的控制力,推動(dòng)虛擬銷售網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體物流網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合,因此,相比于傳統(tǒng)商業(yè)企業(yè),電子商務(wù)企業(yè)對(duì)配送中心的依賴度更高。
  但另一方面,由于電子商務(wù)企業(yè)更強(qiáng)調(diào)規(guī)模效應(yīng)(規(guī)模化是電子商務(wù)企業(yè)盈利的前提),這就要求企業(yè)盡可能減輕資產(chǎn)負(fù)擔(dān),擺脫擴(kuò)張中的固定資產(chǎn)束縛(不僅是店面束縛,還有物流倉儲(chǔ)設(shè)施的束縛),實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)的快速擴(kuò)張。
  所以,從長(zhǎng)期看,電子商務(wù)企業(yè)的發(fā)展模式也不支持它大規(guī)模自建配送中心,資本市場(chǎng)投資人更不會(huì)允許它在資產(chǎn)的束縛下減緩擴(kuò)張步伐,為此,亞馬遜選擇了租賃配送中心的模式,中國(guó)的電子商務(wù)企業(yè)也會(huì)走上這條道路——電子商務(wù)企業(yè)與物流地產(chǎn)企業(yè)是天然的合作伙伴。
  電子商務(wù)與物流地產(chǎn)的對(duì)接:百億投資不是門檻
  但國(guó)內(nèi)企業(yè)還沒有充分挖掘電子商務(wù)與物流地產(chǎn)的合作空間。京東商城計(jì)劃用百億投資打造全國(guó)性物流網(wǎng)絡(luò),這被看作是在為電子商務(wù)行業(yè)設(shè)立準(zhǔn)入門檻,意思是:沒有百億投資實(shí)力的企業(yè)勿進(jìn),因?yàn)閮H配送中心一項(xiàng)你就砸不起!
  但百億投資真的是個(gè)門檻嗎?有專業(yè)的物流地產(chǎn)公司存在,這就不是門檻。亞馬遜用定制開發(fā)后長(zhǎng)期租賃的方式發(fā)展了上百萬平米的配送中心,在中國(guó),卓越也復(fù)制了這一模式。
  2006年,卓越進(jìn)駐了普洛斯中國(guó)的蘇州物流園,租賃了兩棟總面積22000平米的物流設(shè)施,作為其華東配送中心;2008年7月,卓越北京運(yùn)營(yíng)中心搬入普洛斯通州物流園,面積擴(kuò)充到4.5萬平米;2009年11月,卓越又進(jìn)駐了普洛斯位于成都的物流園,租賃了18000平米的物流設(shè)施,作為其西部配送中心;2010年8月,卓越進(jìn)駐普洛斯沈陽物流園。
  通過上述合作,電子商務(wù)企業(yè)與物流地產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了雙贏:電子商務(wù)企業(yè)的租金和擴(kuò)張需求為物流地產(chǎn)企業(yè)提供了租金收益和成長(zhǎng)動(dòng)力;而物流地產(chǎn)企業(yè)的參與又降低了電子商務(wù)領(lǐng)域的投資門檻,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的輕資產(chǎn)快速發(fā)展。因此,在物流地產(chǎn)企業(yè)的幫助下,京東商城并非不可超越,銷售額在10億以元上的電子商務(wù)平臺(tái)都具有趕超的潛力。
  電子商務(wù)與物流地產(chǎn)的合作空間
  各大電子商務(wù)公司均已建立了自己的物流倉儲(chǔ)中心,已建和在建的配送中心基本能夠滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)需求,但由于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)處于高速增長(zhǎng)階段,預(yù)期行業(yè)整體增速達(dá)到48%,B2C達(dá)到93%,龍頭企業(yè)淘寶增長(zhǎng)速度達(dá)到了150%。因此,新增業(yè)務(wù)的物流需求空間很大,尤其是,B2C企業(yè)的產(chǎn)品線拓展和第三方代理,將對(duì)現(xiàn)有物流設(shè)施提出革命性挑戰(zhàn)。
  目前,亞馬遜銷售的產(chǎn)品中的30%是代理第三方賣家的,活躍的第三方賣家數(shù)量已達(dá)190萬個(gè),并計(jì)劃在未來幾年進(jìn)一步拓展第三方代理產(chǎn)品種類。
  在中國(guó),當(dāng)當(dāng)網(wǎng)于2009年7月引入了第三方品牌,目前銷售的46萬種非媒體產(chǎn)品中,僅有5萬種是自己直銷的,其他41萬種均是代理第三方品牌;而網(wǎng)絡(luò)銷售女裝的麥考林(Nasdaq:MCOX),目前也有30%的銷售收入來自第三方品牌,2009年上半年,新啟動(dòng)了159個(gè)第三方品牌代理,下半年又啟動(dòng)了160個(gè)第三方品牌。當(dāng)B2C模式開始代理第三方產(chǎn)品時(shí),它與C2C模式的最大區(qū)別就在于能否通過物流環(huán)節(jié)控制發(fā)貨商品品質(zhì),因此,如何用便利的物流設(shè)施吸引第三方賣家使用電子商務(wù)平臺(tái)的訂單執(zhí)行服務(wù),就顯得至關(guān)重要了!
  總之,無論是產(chǎn)品目錄的拓展,還是代理第三方品牌的拓展,對(duì)于電子商務(wù)企業(yè)來說,既是巨大的成長(zhǎng)空間,也意味著更高的物流成本和物流挑戰(zhàn),針對(duì)這個(gè)新增的業(yè)務(wù)空間,添加物流地產(chǎn)的“輔助線”將有助于電子商務(wù)企業(yè)解題物流瓶頸:電子商務(wù)企業(yè)構(gòu)建了一個(gè)虛擬的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái),但這張網(wǎng)要“落地”還必須融合一張實(shí)體的配送中心網(wǎng),虛擬的網(wǎng)聚合了海量訂單需求,而實(shí)體網(wǎng)則通過物流半徑的分解,在每個(gè)區(qū)域中心聚合實(shí)體貨物,為訂單供給提供便利,因此,在商業(yè)模式上,兩張網(wǎng)的融合才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
  但金融模式上,虛擬的網(wǎng)絡(luò)具有典型的輕資產(chǎn)特征和顯著的規(guī)模效應(yīng),以高成長(zhǎng)性吸引投資人,為擺脫擴(kuò)張過程中的資產(chǎn)束縛,電商企業(yè)需要物流地產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)支持,兩者又是天然的合作伙伴。而實(shí)體的物流網(wǎng)則具有典型的重資產(chǎn)特征,借助基金模式以穩(wěn)定收益吸引投資人,兩張網(wǎng)的分離能夠更好發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),而這種分離要求中國(guó)的物流地產(chǎn)企業(yè)的模式發(fā)展與金融創(chuàng)新。
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