淺析互聯網對銀行核心競爭力的影響

在中國，在較長一段時間里，電子商務與銀行信息化平行發展，各不相擾。但發展到一定階段，特別是2007年以后，忽然產生了較強的相互作用，互聯網與銀行的結合，跳出了技術應用層面，開始進入到業務轉型的深水區。其中，互聯網帶著電子商務的優勢，長入了銀行業務領域；銀行在完成企業信息化后，也從傳統商務向新型商務轉變。這是一場靜悄悄的革命，并不為新聞所關注，但卻對行業帶來革命性的影響。

1、觀察銀行轉型的一條主線索：非“小微貸”莫屬

　　要問銀行業當下最火的是什么，有財經媒體稱，“2011年信貸市場的關鍵詞，非‘小微貸’莫屬”。
　　對于銀行業的轉型，拋開紛亂的表面現象，我們可以抓住一條主線索來觀察。轉型標志就是托夫勒的新舊區分：單一品種大規模生產與小批量多品種生產，分別代表傳統生產方式與新的生產方式。對銀行來說，大企業融資與小企業融資，可以分別代表這兩種趨向。小微貸，就處在轉型的正前方十環靶心上。
　　工行董事長姜建清，在中國銀行業轉型的歷史關頭，痛斥“大銀行服務大企業，小銀行服務小企業”是片面之詞，表示工行將利用自身網點優勢支持小企業貸款。代表了銀行業對轉型方向的看法，正越來越明晰。
　　中國的國有銀行，長期以來，在壟斷條件下，傾向于傳統工業化的生產方式，集中表現在業務主體聚焦于較為同質性但規模巨大的大企業融資業務上，這與經濟全局中的“中國制造”取向基本一致。但經濟發展方式轉變的指向，卻要求銀行業務轉向差異化、小批量而高增值的中小企業業務。這就是銀行業著名的規模經濟與范圍經濟的競爭，前者是因大而美，后者是因小而美。
　　難解的矛盾在于，銀行明明知道向中小企業貸款，比大企業效益高，但由于無法應對業務分散化的挑戰，到嘴邊的肥肉就是吃不進去。互聯網在這個節骨眼上切入銀行業務，是幫忙還是幫閑，就看能不能幫助銀行解決這一主要矛盾。
　　對于銀行來說，大企業融資的問題，主要通過內部的企業信息化來轉變生產方式；它主要的難題，是解決不好中小企業融資問題。一些領先的銀行開始求變，民生銀行率先提出做“小微銀行”，工商銀行、中信銀行等紛紛尋求轉向中小企業，開拓未來新的發展空間。由于銀行體制上原因，互聯網企業難以進入大企業融資業務。集中于廣大中小企業的電子商務，就成為互聯網企業與銀行對接的領域。
　　在這種背景下，我們可以拋開柜臺業務這些小打小鬧的互聯網創新，切入銀行業務主戰場，觀察這一行業在互聯網作用下，從中國制造模式轉變為中國創造模式，生產方式發展根本性轉折的過程。大企業銀行業務當然也重要，但與主題無關，在此不談。
　　2、轉型思想的第一個火花：風起青萍之末
　　較細心的專業研究人員會發現，在發改委等八部委2008年出臺的647號文件中，有這樣一條：“為中小企業融資提供服務。鼓勵中小企業利用網上銀行和電子商務平臺等增強融資能力。鼓勵商業銀行利用征信系統，增加中小企業融資機會。支持擔保機構為中小企業信息化提供融資擔保服務。支持網上融資洽談活動，探索中小企業融資服務平臺建設經驗。鼓勵中小企業利用網上銀行和電子商務平臺等增強融資能力。支持為中小企業信息化提供投融資擔保，完善信用征集、信用評價服務。”
　　這一條連同前四條一起，正好構成中小企業五大需求，順序按調查結果由高到低排列，分別是市場服務需求、信息服務需求、技術服務需求、人才服務需求、融資服務需求。在實體經濟中，融資服務需求一直排在中小企業五大需求之首，從經貿委時代就是如此。但我們在調查中發現，在與信息網絡技術聯系的經濟中，融資服務需求成為排在最后一位的需求。要不要為融資專設一條政策，當時有不同意見。這一條是在文件起草幾十稿后，在最后階段才加入的。2007年9月《互聯網周刊》上《從雙輸到雙贏：長尾融資規則——浮現中的中小企業網絡融資浪潮》，就是根據為寫入這一政策條款準備的論據改寫的。文章指出了轉型發展中小企業網絡融資的必要性。最后趙小凡司長拍板將這一條寫入文件。從這一歷史細節的回顧中可以看出，中小企業融資從不是一回事，開始成為一回事，從不重視到重視，2007年是一個轉折點。
　　當時面臨的形勢，我國中小企業貸款占全部銀行貸款的一半，但由于數量眾多，平均每家中小企業獲得的貸款金額約是大型企業的1／180。呈現規模小、范圍大的特點。
　　銀行不愿意對中小企業投融資，主要是由于三大成本較高：
　　一是對象成本。被投資企業數量越多，帶來的工作量越大，成本越高。比如，對一個百億規模的大企業，一次投一百億，和對一百個1億規模的小企業，投資一百次共一百億，同樣程序，要多走一百遍。
　　二是平臺成本。為一家企業服務，與為一百家企業服務，后者需要專門搭建社會服務平臺，進行多種服務開發。
　　三是環境成本。為一家企業服務，只需要了解這一家的資信；為一百家企業服務，需要建立一個信用環境。當信用環境不完善時，投融資的風險加大。
　　我當時堅持認為，互聯網可以幫助銀行解決好這三個方面的問題。并且力主有關方面采取行動加以推進。
　　銀行此時也在尋找解決辦法。中小企業融資今天在銀行業火起來，不是偶然的，其實當年不僅《互聯網周刊》看出了小微貸這一趨勢，而且有兩個在中國銀行界觀念最前衛的銀行也看出來了。
　　早在2006年，中信銀行就在業內率先推出了“中信小企業成長伴侶”，開始關注小微企業。中信銀行決定進行經營轉型，認為對于小微企業的信貸服務，“融智”顯然要比“融資”恰當得多。如今搞小微業務最積極、最堅決的民生銀行，早在2008年汶川地震后的一次考察中，民生銀行董事長董文標就看到了小微金融服務的巨大前景。2008年6月20日令毛曉峰做轉型的秘密準備。當時董文標強調說：“要想做小微企業就必須‘開動腦筋辦銀行’，用銀行習慣的傳統方式已經被證明根本沒有出路。”這同互聯網人的思路不謀而合。
　　互聯網與銀行開始在戰略上走近了。
　　3、春江水暖：互聯網成為融資轉型催化劑
　　以“發現，始于《互聯網周刊》”為理念的我們，之所以提前五年發現了小微貸這一動向，是因為我們當時注意到正在興起的銀企合作現象。
　　在中小企業產業集群最為集中的浙江，出現了銀企集群合作的新動向。截至2006年末，浙江全省小企業授信253611戶，比年初增加57445戶，增長29.3%；小企業表內外授信總額6057.66億元，比年初增加1290.46億元，增長27.1%。銀行金融機構小企業貸款增量占全國19.2%，高出全國12.5個百分點。
　　順著這個線索再看互聯網在其中所能發揮的作用，我們赫然得到以下發現：
　　一是融洽會成為了融洽互聯網與銀行關系的媒婆。
　　互聯網與中小企業融資業務最初融合是通過網洽會，它成為網上融資的有效集合器。許多地方政府在深受歡迎的中小企業網上洽談會中，增加了網上融資洽談內容，在發揮互聯網促進融資方面，創造了受歡迎的新形式。國際融資服務網還專門為中小企業搭建一個國際融資的平臺，稱之為融洽會(融資洽談會)。天津市政府、全國工商聯和美國企業成長協會共同主辦的中國企業國際融資洽談會于2007年6月6日至8日在天津濱海國際會展中心舉行。
　　二是網上融資服務平臺，成為有效的中小企業融資集合器。
　　中小企業融資的主要障礙之一，是信息不對稱。用服務平臺思路來解決這個問題，是互聯網業的貢獻。馬云就指出：阿里巴巴持續多年對“誠信通”會員企業信用的紀錄和監督，以及利用豐富的電子商務經驗打造了一條貸前、貸中、貸后封閉的資金鏈條，最大限度降低了銀行篩選優質企業的成本。這一做法，開始從核心競爭力上發揮互聯網作用，開始影響銀行業務模式。這就不僅僅是給既定銀行業務充當管道了。
　　當時，建設銀行剛向4家阿里巴巴網絡信用好的會員發放了120萬的貸款，這四家企業均為百人以下的小企業。與過去的貸款不同，這次是在網上融資服務平臺上進行的。以往這樣的小企業，由于實力較弱，無法提供全額抵押或擔保，很難在銀行獲得貸款。建設銀行除了將網上電子商務的信用度評級作為貸款發放的重要參照依據外，在擔保方式上也作出了較大創新。
　　繼聯手建行為中小企業融資開局后，阿里巴巴再與工行簽署合作協議，在企業和個人網商融資服務、銀企互聯等多個領域開展深入合作。
　　阿里巴巴還推出一個對日后銀行業產生重大影響的創新，這就是“網絡聯保權”貸款，把產業鏈條上的企業打包在一起發放貸款，企業之間互相擔保，以更快突進小企業貸款業務。聯保是互聯網的一大創新，利用社會資本，實質性地進入到銀行業務的核心。
　　三是專業融資網開啟銀行大轉型的序幕。
　　除了阿里巴巴商網模式的融資服務平臺外，還出現了一批專業融資網。例如中國中小企業融資網建立了一個金聯服務聯盟體系，接受互聯網上申請或常規申請，以項目小組形式，通過專業技術架構，一站式服務，面向各行業各地區中小企業或個人提供資金籌集、融通服務，解決中小企業或個人發展中的資金需求問題。業務類型包括項目融資、技術融資、擴張性融資、改造性融資、重組合并性融資、收購兼并性融資等。
　　互聯網在完善融資信用環境中的作用越來越大。例如，阿里巴巴建立的一整套信用評價體系與信用數據庫掌握著買賣雙方的交易與信用狀況，有些網商信用紀錄長達六年。一旦這種網商信用網絡和銀行結合，銀行將能夠獲得數以十萬計的信用良好、交易活躍的企業名單。目前，中國工商銀行正以阿里巴巴及其旗下的淘寶、支付寶會員的網絡信用和網上交易金額為參考依據，為其提供授信評價，并推出多種融資產品。
　　4、銀行涌現成群吃小微螃蟹者：“做小微企業的銀行”
　　與2007年前后互聯網業從電子商務角度進行“小微貸”探索的同時，銀行也在從另外一個方向聚焦到“小微貸”這里來。他們考慮的倒不是互聯網，而是銀行業務本身。
　　“做小微企業的銀行”，這是民生銀行獨樹一幟的戰略。
　　把中小企業金融業務(而不光是貸款)作為銀行重要的盈利增長點，納入核心競爭力建設的第一家銀行，是民生銀行。
　　董文標已經有了從轉型高度認識問題的意識。在他看來，計劃經濟的慣性思維使銀行在開始重視零售業務發展之初就無意識的放棄了可能利潤最豐厚的一個龐大客戶群——小微企業。他促使民生銀行徹底轉型，不是為了公益，而是為了民生銀行獲得更大的商業發展。
　　為此，民生銀行專為小微企業“度身定做”了貸款產品商貸通。2009年2月20日，商貸通問世。
　　民生銀行探索出了“一圈兩鏈”的客戶開發和風險控制模式：“圈”就是針對各區域產業集群特點，為大型商圈、市場及工業園區提供商圈項目授信的模式；“兩鏈”就是從供應鏈、銷售鏈出發，為大型知名企業的供應商、經銷商提供貸款授信的模式。
　　這一模式，與中信銀行針對小企業“成長貸”產品提出的“一鏈兩圈三集群”模式，具有相似之處。其中：一鏈，指供應鏈上下游；兩圈，指商貿集聚圈和制造集聚圈；三集群，指市場、商會、園區集群。
　　這里有一個重要看點，對于希望了解互聯網與各行各業結合規律的人士，都具有舉一反三的價值。請看這里，民生銀行與中信銀行不約而同提出的，實際是社會網絡。它與互聯網的技術網絡，是完全同構的。這是與傳統的專用資本，也就是各自為政方式相反的生產方式結構，傳統產業之所以被稱為“傳統”，從結構上看，就在于它靠節點型的專用資本，而不是網絡化的社會資本。
　　在民生銀行與中信銀行轉型的方向上，業務深層結構正好與互聯網的技術結構合一，構成了傳統產業與互聯網深度融合的內在基礎。所謂轉型，就是轉這個結構的“型”。
　　民生銀行2011年3季報顯示，“商貸通”余額2142億元，占總貸款的比重達到18.47%，無論貸款余額還是占比都高居同業之首，成為中國乃至全球最大的小微金融服務機構之一。
　　2010年10月，董文標提出了民生銀行要做小微金融2.0提升版，實現從小微企業貸款向小微企業金融服務的轉變。做“小微金融服務”
　　可以增大民生銀行的客戶數量，增加一大塊“穩定的”低成本的存款，并分散風險，達到轉型的目的。
　　除了民生與中信，隨著中國工商銀行、華夏銀行對小微貸的重視，一個全國性的小微貸熱，正在中國迅速興起。2011年10月之后，五大行紛紛表態，支持小微金融。中行出臺“十項措施”，交行提出“四項承諾”，農行出臺“十二項措施”。截至2011年9月末，工行、建行、農行、招行、興業、民生、廣發、中信8家銀行小企業貸款余額總和為3.35萬億。小微貸一招讓中國銀行業把棋走活了。
　　有人做過測算，目前小微貸款的利率在9%左右(基準利率上浮30%)，小微貸款金融債的成本為5.9%-6%。小微金融債資金貸款的凈利差在2%左右。8家銀行1760億的小微金融債將凈賺35億。由此可見，小微貸不是政策性貸款，而就是市場盈利的必由之路，是銀行轉型的方向所在。
　　5、互聯網補上臨門一腳：“國內乃至世界范圍內的首舉和創新”
　　現在，我們就要講互聯網與銀行業在核心競爭力上合龍的那一步。這是指，互聯網的核心競爭力，與銀行業的核心競爭力，基于技術網絡與社會網絡的融合、網上網下業務的融合，實現網絡銀行發展方式的根本轉變。
　　由全球網打造的“網絡融資服務平臺”，通過面向中小企業提供融資服務的創新模式，對銀行的傳統服務模式進行了根本性變革。同上面兩個方向相比，全球網既不象一般電子商務公司，從技術網絡方面向銀行靠，也不是象銀行所做的，將技術嫁接在社會網絡上，而是形成了互聯網與銀行之間的對等的對接。
　　全球網與建行浙江省分行結成戰略合作關系，利用互聯網技術與云計算，瞄準浙江省的產業集群、專業市場，面向浙江省近300萬家中小企業，以網絡平臺和信息技術為基礎，優化中小企業、銀行、擔保等相關機構的信息流動，以新的方式低成本獲取中小企業征信信息。自2010年10月平臺上線運營以來，全球網已為5700多家中小企業，提供了160億貸款，戶均260萬元。這一模式綜合了電子商務網站融資模式與銀行融資模式的特點，成為中小企業網絡融資的創新模式。
　　全球網模式的特點是，由互聯網公司建立一個基于實體社會網絡的技術網絡平臺，用于提供網絡融資中的信息服務(包括征信和擔保)，由銀行提供面向中小企業的融資平臺，提供信貸和其它金融服務，實現線上與線下的全面整合。
　　“全球網中小企業網絡融資服務平臺”專注于融資服務，采用了專為金融行業研發的云平臺，基于國際SOA標準和云計算平臺技術將服務整合到云計算平臺中，保證了低成本高效能的信息透明化。
　　社會網絡方面，把中小企業編織在同一張社會關系網中，把他們相互之間的生產貿易往來、企業信用、個人信用、社會關系等數據被全球網“信用平臺”添加、整理、完善、挖掘、驗證；加上社會化、開放化模式帶動的政府機構、金融機構和其他機構的共同參與，在服務、監督的過程中一齊參與客戶信用數據庫建設。
　　在全球網模式中，我們發現，互聯網已經同銀行深度融合在一起，由此帶來的核心競爭力，既是互聯網帶來的，也是銀行自身的。不存在誰為體，誰為用，而是兩體融合，合二為一。
　　跳出中小企業融資這個具體層面，思考互聯網與銀行業的深度融合，這是信息業與金融業的整合，信息業要網絡化，金融業也要網絡化，網絡只是信息與金融這兩大力量融合的基礎。互聯網在核心競爭力上對銀行業的支持，提升到理論層面思考，實際是把信息的力量，引進到金融的力量中來，使金融的力量更加強大，這是核心競爭力的來源。