2011物聯網開始落地 行業應用成為投資方向

       一、我國物聯網產業逐漸落地
　　從2009年起，經過兩年多的推廣與發展，我國的物聯網從概念炒作逐步進入以推廣務實應用為特征的產業夯實發展階段。當前，我國物聯網產業呈現出明顯的“有產業基礎，缺核心技術”的特征，整個市場機遇與挑戰并存。
　　綜合來看，一方面，我國物聯網產業鏈仍不夠順暢，物聯網應用需求層次偏低，商業模式不清晰，整個產業鏈的資源共享也明顯不足。另一方面，政府多層面的政策投入仍是推動我國物聯網現階段發展的最強動力，國家及各地政府仍需加強對物聯網在政策、資金、試點工程等諸多方面的扶持。
　　2011年作為“十二五”開局之年，政府明確提出要把戰略性新興產業培育發展為先導型、支柱型產業，戰略新興產業增加值在國內比重將達到8%左右，物聯網作為新一代新興產業的發展重點之一，有著廣闊的發展前景。據中國物聯網研究發展中心發布的《中國物聯網產發展年度藍皮書2011年版》分析，“2011年中國物聯網產業市場規模將達到2500億元，到2015年中國物聯網整體市場規模將達到7500億元，年復合增長率超過30%，市場投資前景巨大。”
　　在“十二五”期間，我國物聯網發展的主要任務是大力攻克核心技術，加快構建標準體系，協調推進產業發展，著力培育骨干企業，積極開展應用示范，合理規劃區域布局，加強信息安全保障，提升公共服務能力，初步形成創新驅動、應用牽引、協同發展、安全可控的物聯網發展格局。
　　在應用上，我國物聯網的實際應用涉足越來越廣泛的領域，已呈遍地開花之勢。各地紛紛爭先打造具有地方特色的物聯網示范工程。針對物聯網的整體發展，發改委和工信部已有一系列的規劃，到2020年前，中國規劃了3.86萬億元的資金用于物聯網產業化的發展。
　　二、行業應用成為物聯網投資的方向
　　產業發展的重要評判標準之一是收益，而收益的來源依托于市場的廣泛認可與采用。當前，我國物聯網產業的主要客戶仍是政府及事業單位，還沒有演變成市場普遍消費模式。
　　投資者須用戰略的眼光看待物聯網產業,關注物聯網產業鏈中掌握核心技術的公司。總體上，物聯網實業投資從三個維度交叉篩選：技術能力、產業鏈環節、應用市場。從產業鏈上看，RFID和傳感器處于最上游，是物聯網發展的基礎；從應用市場上看，物聯網主要應用領域中，政府等市場仍遠遠大于民用市場；從技術上看，在市場初級階段，技術往往代表著可以走得更遠。
　　物聯網產業鏈分析
　　物聯網產業鏈整合了互聯網、信息化傳統產業環節，并在感知層有所擴張。物聯網產業鏈呈現“兩邊高，中間低”的特點，終端+傳感器網絡/業務軟件是最大價值點，純傳輸價值不到總體的10%。
　　國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩定，技術水平低，多為代工；國內通信模塊廠商發展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩定，擁有一定的自主研發能力；國內中間件、軟硬件集成、應用開發劃分不清晰，同方為國內目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足。
　　物聯網行業應用分析
　　我國物聯網具有廣闊的行業應用需求，交通、安防、物流、零售、電力、金融、環保、醫療等行業都將成為物聯網行業應用的重點領域。由于不同行業在物聯網政策傾向，技術與市場成熟度，市場需求等方面差別較大，物聯網的行業應用與市場投資機會也不盡相同。
　　以下物聯網細分行業應用筆者建議作為關注重點：
　　一、智慧工業
　　從我國物聯網發展現狀來看，政府政策是推動物聯網發展的重要力量，打造現代服務業，推動制造業向服務轉型是政府十二五規劃的重要工作方針，而物聯網應用是實現先進制造業與現代服務業融合的最佳途徑之一。預計未來幾年，生產自動化領域的物聯網應用滲透率將大幅度提高。
　　二、智慧城市系
　　任何產業的發展都與國民經濟緊密結合。物聯網應用在安防、交通、電網、城市管理、物流等以整體城市架構為依托的領域中將有比較明顯的增長。
　　十二五期間，各地政府將全面加強平安城市推廣、城市智能交通體系建設和區域醫療信息化（新醫改），這分別對應著智能安防、智能交通和智能醫療三大領域的物聯網應用。可以預見，這三大領域應用有望在物聯網發展中率先受益，成為市場容量大，增長最為明確的領域，而各自領域的龍頭企業將大大獲益。
　　同時，智能物流作為智慧城市的重要部分，技術成熟，政府扶持力度大，在許多城市已經開始規模化應用，市場前景廣闊，具有較大的市場投資機會。
　　另外，電力作為國民經濟重點領域，智能電網等工程建設一直得到很大的政策扶持，市場容量巨大，但目前許多相關技術還不成熟，預計未來三年將會規模化應用，是中長期投資的熱點領域；